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jue Oct 10 - lectura de 5 minutos

Autor: Equipo Acción Latina

5 pasos para hacer short trading

Hoy te vamos a presentar 5 pasos para hacer short trading. Piensa en lo siguiente: si ya tienes algo de experiencia en la bolsa de valores y te interesa aprender cómo sacar provecho de la baja en el precio de una acción, entonces el short trading puede ser lo que buscas. Con esta estrategia puedes ganar incluso cuando el mercado va en dirección contraria. En este artículo te mostraremos de manera sencilla los 5 pasos para hacer short trading y minimizar los riesgos. Si te quedas hasta el final, te aseguro que estarás mejor preparado para tomar decisiones más seguras y rentables en tu próxima inversión.

PASO 1: Entender cómo funciona un short o venta en corto

Para aventurarte en el mundo del short trading es clave que primero entiendas bien en qué consiste y cómo se lleva a cabo. A diferencia de las inversiones tradicionales donde compras acciones esperando que suban de precio, en el short trading apuestas a que una acción o activo bajará su valor. 👌 Es una estrategia que puede generar ganancias rápidas, pero también conlleva ciertos riesgos. Así que antes de lanzarte, vamos a indicar cómo funcionan este tipo de operaciones y los términos básicos que debes manejar para no perderte en el proceso.

¿Qué es long trading y short trading?

El long trading ✔ es lo que la mayoría de las personas conoce y practica: compras una acción a un precio y esperas que suba para venderla más cara, obteniendo así una ganancia. Es una apuesta optimista, es decir, confías en que el valor de la acción crecerá.
El short trading, 📈 en cambio, va en dirección contraria. En este caso, primero vendes una acción que no posees, con la expectativa de que su precio baje para luego comprarla más barata. Esto te permite obtener una ganancia por la diferencia entre el precio inicial de venta y el precio posterior de compra. Es una jugada estratégica para mercados a la baja, cuando piensas que una empresa o activo va a perder valor en el corto plazo.

¿Cómo se hace una venta en corto?

Hacer una venta en corto no es complicado, pero requiere ciertos pasos para hacer short trading.

Primero, pides prestadas acciones de un corredor o bróker. 👍 Esas acciones no son tuyas, pero puedes venderlas en el mercado como si lo fueran. Una vez vendidas, esperas que el precio baje.
Cuando la acción ha caído lo suficiente, la compras de nuevo a un precio más bajo 🤔 y devuelves las acciones a tu bróker, quedándote con la diferencia entre el precio de venta y el de recompra. Esta diferencia, si todo sale según lo planeado, es tu ganancia.
Sin embargo, si la acción sube en lugar de bajar, tendrás que recomprarla a un precio más alto, lo que resultará en una pérdida. 😜 De ahí que el short trading sea una estrategia de alto riesgo. Para mitigar este riesgo, es importante establecer límites claros de cuándo salir de una posición, tanto para asegurar ganancias como para minimizar pérdidas.

¿Cuáles son los términos básicos del short trading?

Antes de hacer una venta en corto, es fundamental que conozcas algunos conceptos clave que te ayudarán a entender mejor cómo funciona esta estrategia.

Posición en corto

Una posición en corto o short position es simplemente cuando vendes un activo esperando que su precio baje. ✅ En el short trading, mantienes una posición corta hasta que decidas recomprar las acciones y cerrarla. Es el término opuesto a la posición larga, donde mantienes acciones esperando que su precio suba.

Cubrir una posición

Cubrir una posición es el proceso de recomprar las acciones que vendiste en corto para devolverlas a tu bróker. ✅ Cuando cubres tu posición, cierras la operación, lo que significa que realizas tus ganancias (o pérdidas). Es esencial aprender cuándo es el momento adecuado para cubrir una posición, ya que quedarte demasiado tiempo en una operación en corto puede aumentar los riesgos si el mercado cambia de dirección.

Interés por préstamos de valores

El interés por préstamos de valores es una tarifa que pagas al bróker por prestarte las acciones que vendiste en corto. ✅ Cada día que mantienes tu posición corta abierta, acumulas intereses sobre el préstamo, lo que puede reducir tus ganancias si la operación se prolonga mucho tiempo. Este costo es uno de los factores a tener en cuenta antes de decidir mantener una posición corta por varios días o semanas.

Acciones a la baja

El término acciones a la baja se refiere a acciones cuyo precio está cayendo. ✅ En el short trading, este es el tipo de acciones en el que te enfocas, ya que tu objetivo es venderlas a un precio alto y comprarlas de nuevo cuando su valor haya disminuido. Sin embargo, es importante investigar por qué una acción está bajando, ya que no todas las caídas son oportunidades para ventas en corto. Algunos precios pueden bajar temporalmente, mientras que otros pueden continuar en declive por más tiempo. Saber diferenciar estos escenarios es crucial para tener éxito en esta estrategia.

PASO 2: Elegir la estrategia para hacer short trading

Una vez que entiendes cómo funciona el short trading, el siguiente paso es elegir la estrategia que mejor se ajuste a tus objetivos y estilo de inversión. Aquí es donde entra en juego tu plan de trading, ✌ una hoja de ruta que te guiará en cada operación, ayudándote a minimizar riesgos y maximizar ganancias. No todas las estrategias son iguales ni aplicables a todos los escenarios, por lo que es esencial conocer las diferentes opciones disponibles y cómo pueden encajar en tu perfil como trader.

Definir los objetivos de acuerdo a tu plan de trading

La primera acción para elegir una estrategia de short trading es tener claros tus objetivos. Pregúntate: ¿qué quieres lograr con estas operaciones? Tal vez busques ganancias rápidas en un mercado volátil o quizás prefieras apostar a movimientos más lentos y predecibles. 💲 En función de estos objetivos, deberás definir tu nivel de riesgo, el tiempo que piensas dedicarle a cada operación y las herramientas que usarás.

Si tu objetivo es obtener ganancias rápidas y estás dispuesto a asumir un riesgo elevado, algunas estrategias como el day trading o el scalping pueden ser las más adecuadas. ✍ Por otro lado, si prefieres una aproximación más calmada y menos intensa, el swing trading podría ser una opción más alineada con tus metas. Recuerda que no existe una única fórmula ganadora; la clave está en encontrar la que mejor se adapte a tu perfil.

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Establecer el tipo de estrategia

Una vez que tengas claros tus objetivos, es momento de elegir la estrategia que mejor se ajuste a tu plan. Las tres estrategias más comunes en el short trading son el day trading, el scalping y el swing trading. Cada una tiene sus particularidades, y la elección dependerá de tus metas y tolerancia al riesgo.

Day trading

El day trading implica abrir y cerrar operaciones en el mismo día, sin dejar posiciones abiertas durante la noche. 🤭 Esta estrategia es rápida y demanda mucho tiempo y atención. En el caso del short trading, un day trader buscará activos que estén en declive durante el día, esperando aprovechar movimientos rápidos y significativos en su valor.
El principal beneficio del day trading es que no corres el riesgo de que las noticias de la noche o los eventos fuera del horario de mercado afecten tu operación. 🚩 Sin embargo, es una estrategia que requiere un análisis constante del mercado y una toma de decisiones rápida. Por lo tanto, es ideal para aquellos que tienen disponibilidad de tiempo y están cómodos con un ritmo acelerado de operaciones.

Scalping

El scalping es una estrategia que busca pequeñas ganancias en un corto período de tiempo, abriendo y cerrando múltiples operaciones durante el día. 🧐 A diferencia del day trading, donde se puede mantener una posición durante varias horas, en el scalping las operaciones pueden durar solo unos minutos o incluso segundos. El objetivo es aprovechar las pequeñas fluctuaciones en el precio de un activo.
En el short trading, el scalper tratará de identificar micro tendencias bajistas, ejecutando ventas rápidas para obtener ganancias mínimas pero constantes. ✍ La ventaja del scalping es que reduce el riesgo al no estar expuesto al mercado por mucho tiempo. Sin embargo, esta estrategia puede ser agotadora, ya que requiere un enfoque casi constante en las gráficas y el movimiento del precio. Además, debido a que las ganancias por operación son pequeñas, necesitas realizar un gran número de operaciones para lograr un retorno significativo.

Swing trading

El swing trading es una estrategia que se basa en mantener una operación abierta durante varios días o incluso semanas, 👌 buscando capitalizar movimientos de mercado más amplios. A diferencia del day trading y el scalping, el swing trader no busca movimientos rápidos y pequeños, sino cambios más importantes en el precio del activo a lo largo del tiempo.
En el contexto del short trading, el swing trader identificará una acción que tiene tendencia a la baja y mantendrá su posición corta hasta que considere que el precio ha caído lo suficiente 📈 para generar una ganancia. Esta estrategia permite una mayor flexibilidad y no demanda la misma cantidad de tiempo que las otras dos. Sin embargo, el riesgo también es mayor, ya que puedes dejar una posición abierta durante la noche o durante eventos inesperados que afecten el mercado, lo que podría revertir la tendencia y generar pérdidas.

PASO 3: Establecer tu gestión de riesgos

Uno de los aspectos más importantes en cualquier estrategia de inversión, y especialmente en el short trading, es la gestión de riesgos. Este tipo de operaciones puede ser muy rentable, pero también implica altos niveles de riesgo debido a la naturaleza de apostar en contra del mercado. Para maximizar tus ganancias y limitar las pérdidas, es fundamental establecer un plan de gestión de riesgos sólido. 👌 En este paso, explicaremos tres herramientas clave: el uso de stop-loss y take-profit, la diversificación de inversiones y la evaluación del riesgo/recompensa.

Uso de stop-loss y take-profit en short trading

En el short trading, las órdenes de stop-loss y take-profit son tus mejores amigas para mantener el control sobre tus operaciones y evitar grandes pérdidas. ✨ Una orden stop-loss se configura para vender automáticamente tus acciones si el precio sube hasta cierto punto, limitando así tus pérdidas. Por el contrario, una orden take-profit se activa cuando el precio cae hasta un nivel predeterminado, asegurando que tomes ganancias antes de que el precio se recupere.

Imagina que abres una posición en corto porque crees que el precio de una acción caerá de $50 a $40. Puedes establecer una orden take-profit a $40, de modo que tu posición se cierre automáticamente y obtengas tus ganancias si el precio baja como esperabas. Al mismo tiempo, puedes fijar un stop-loss a $52 para protegerte en caso de que el precio suba, lo que indicaría que tu predicción fue incorrecta. De esta manera, te aseguras de salir de la operación antes de que las pérdidas se disparen.

El uso de estas herramientas es especialmente importante en el short trading, ya que, si el precio de una acción sube, las pérdidas pueden ser potencialmente ilimitadas. ✌ Mientras que en una posición larga solo puedes perder lo que invertiste, en una posición corta el precio de las acciones puede subir indefinidamente, lo que aumentaría tus pérdidas.

Diversificación de inversiones en short trading

La diversificación es otra pieza clave en la gestión de riesgos, tanto en el short trading como en cualquier otra estrategia de inversión.

La idea básica es no poner todos los huevos en una sola canasta. 💰 En lugar de concentrar todo tu capital en una sola acción o sector, puedes repartir tus inversiones entre varias posiciones cortas en diferentes industrias o activos.
Por ejemplo, si identificas tres acciones diferentes que parecen estar en tendencia bajista, puedes abrir posiciones cortas en todas ellas. 🤔 De este modo, si una de las posiciones no funciona como esperabas y el precio sube, las otras dos pueden compensar esa pérdida. La diversificación reduce el impacto de un error de predicción en una sola operación, ayudando a equilibrar el riesgo general de tu portafolio.
Es importante no solo diversificar entre diferentes acciones, sino también considerar la diversificación en cuanto a estrategias. 🧐 Puedes combinar posiciones cortas con inversiones más tradicionales (como posiciones largas) en mercados o activos menos volátiles. Esto ayuda a reducir el impacto de movimientos imprevistos en el mercado, que podrían afectar negativamente todas tus posiciones cortas si no estás adecuadamente diversificado.

Evaluación del riesgo/recompensa en short trading

Antes de abrir una posición en corto, es esencial evaluar la relación riesgo/recompensa de la operación. Esta relación te permite medir cuánto estás dispuesto a arriesgar frente a cuánto esperas ganar. El cálculo es sencillo: divide el riesgo potencial (la cantidad que puedes perder) entre la recompensa esperada (la ganancia que planeas obtener). 👍

Supongamos que estás considerando abrir una posición corta en una acción que actualmente se vende a $50. Estimas que el precio caerá a $40, lo que te daría una ganancia de $10 por acción. Al mismo tiempo, estás dispuesto a asumir una pérdida máxima de $2 por acción, lo que te llevaría a fijar un stop-loss en $52. En este caso, la relación riesgo/recompensa sería de 1:5 (arriesgas $2 para ganar $10). ✍

Una buena regla general es buscar relaciones riesgo/recompensa de al menos 1:2 o 1:3. 👌 Esto significa que, incluso si solo aciertas en la mitad de tus operaciones, podrás compensar las pérdidas con las ganancias de las operaciones exitosas. En el short trading, donde los movimientos del mercado pueden ser rápidos y volátiles, este análisis te ayuda a tomar decisiones más fundamentadas y equilibradas.

PASO 4: Seleccionar el activo correcto

Elegir el activo adecuado es un paso crucial en cualquier estrategia de short trading. Para que una operación en corto sea exitosa, es esencial identificar acciones o activos cuyo precio probablemente caerá. 📈 A diferencia de una operación en largo, donde se busca un activo con buenas perspectivas de crecimiento, en el short trading apostamos por la caída del precio. Para tomar decisiones informadas, es importante aplicar ciertos criterios clave que te ayudarán a seleccionar los activos más propensos a bajar de valor.

Aplicar criterios para elegir acciones o activos para hacer short

Antes de abrir una posición corta, es necesario hacer un análisis detallado de los activos que estás considerando. Este análisis debe incluir factores como la volatilidad del activo, la presencia de noticias negativas que puedan influir en su precio y el interés por préstamos de valores. Estos tres elementos pueden ayudarte a identificar activos que tienen mayores probabilidades de caer en el corto plazo, lo que es esencial para una estrategia de short trading exitosa.

Alta volatilidad

La volatilidad es un factor clave en el short trading. 🎯 Los activos con alta volatilidad tienden a experimentar grandes fluctuaciones en su precio en un corto período de tiempo, lo que puede generar oportunidades para obtener ganancias rápidas a través de una venta en corto. Sin embargo, también conllevan un mayor riesgo, ya que estos movimientos bruscos pueden ir en tu contra.
Por lo tanto, es importante analizar la volatilidad histórica de una acción o activo antes de abrir una posición corta. ✔ Las acciones de pequeñas o medianas empresas, o aquellas pertenecientes a sectores volátiles como la tecnología o las criptomonedas, suelen ser más propensas a experimentar cambios bruscos en su precio. Sin embargo, la volatilidad por sí sola no es suficiente para tomar una decisión; debes combinar este criterio con otros factores para aumentar tus probabilidades de éxito.
Por ejemplo, si detectas que una acción ha tenido grandes oscilaciones en los últimos días y esperas que esta volatilidad continúe a la baja, puede ser una buena opción para una venta en corto. Sin embargo, debes tener cuidado con los activos que puedan recuperarse rápidamente, ya que la alta volatilidad también puede llevar a subidas inesperadas. 😨

Noticias negativas

Las noticias y los eventos recientes pueden tener un impacto significativo en el precio de las acciones, 💥 y en el short trading es crucial estar al tanto de cualquier información negativa que pueda afectar a una empresa o sector. Las malas noticias, como resultados financieros por debajo de lo esperado, problemas legales, crisis de reputación o cambios regulatorios adversos, suelen provocar caídas en el precio de las acciones, lo que puede crear oportunidades para vender en corto.
Un buen ejemplo es cuando una empresa anuncia que sus ganancias trimestrales fueron mucho menores de lo esperado. 😢 Esta noticia puede generar una reacción negativa del mercado, haciendo que el precio de la acción caiga. Los traders experimentados monitorean de cerca estos eventos y aprovechan la oportunidad para abrir posiciones cortas. Lo mismo ocurre con noticias de escándalos corporativos, pérdidas en la cuota de mercado o problemas de producción, que pueden dañar la confianza de los inversores y provocar una venta masiva de acciones.
En el short trading, estar al tanto de los medios de comunicación y seguir de cerca los informes financieros 🧐 es fundamental para identificar estos momentos de debilidad en una acción. Sin embargo, también es importante actuar con rapidez, ya que el impacto de las noticias negativas a menudo es temporal y el precio puede comenzar a recuperarse después de la caída inicial.

Interés por préstamos de valores

El interés por préstamos de valores es un indicador que no todos los traders consideran, pero puede ser muy útil en el short trading. ✔ Este interés refleja la demanda por tomar prestadas acciones para vender en corto. Si un gran número de traders está solicitando acciones en préstamo, es probable que el sentimiento hacia ese activo sea negativo y que muchos estén esperando que su precio baje.
Un alto interés por préstamos de valores puede ser un buen indicio de que la acción está sobrevalorada 🤔 o que enfrenta un declive inminente. Sin embargo, debes tener cuidado, donde demasiados inversores abren posiciones cortas, lo que provoca una rápida subida en el precio de la acción cuando algunos comienzan a cerrar sus posiciones para cubrir pérdidas. Por eso, es recomendable combinar este criterio con otros, como la volatilidad y las noticias negativas, antes de tomar una decisión.
En plataformas de trading avanzadas, a menudo puedes encontrar datos sobre el interés por préstamos de valores, ✔ lo que te permitirá saber cuántos otros traders están vendiendo en corto ese activo. Si bien no es un factor determinante por sí solo, te dará una idea del nivel de riesgo y las expectativas del mercado en torno a esa acción.

PASO 5: Ejecutar y monitorear la operación

Una vez que has seleccionado el activo adecuado, definido tu estrategia de short trading y gestionado los riesgos, es momento de llevar a cabo la operación. El proceso no termina con la ejecución de la venta en corto; es esencial monitorear constantemente la evolución de la operación y saber cuándo cerrarla para maximizar beneficios o limitar pérdidas. 📈 A continuación, te explico cada paso clave de este proceso final.

Realizar una venta en corto en la plataforma elegida

El primer paso para ejecutar tu estrategia de short trading ✅ es abrir una posición corta en la plataforma de trading que utilices. Antes de realizar la operación, asegúrate de que estás familiarizado con las herramientas y funciones que ofrece la plataforma, ya que cada una puede tener particularidades. Algunas plataformas te permiten programar órdenes automáticas como stop-loss o take-profit al momento de abrir la posición, lo que te ayudará a gestionar el riesgo desde el inicio.
Para abrir una posición en corto, primero necesitarás pedir prestadas acciones del activo que deseas vender. ✅ Este proceso generalmente lo gestiona tu bróker de manera automática. Una vez que las acciones han sido prestadas, las vendes a su precio actual con la esperanza de que el precio caiga, para luego recomprarlas a un precio más bajo y devolverlas, obteniendo una ganancia.
Imagina que has identificado una acción que actualmente se vende a $100 y crees que su precio caerá a $80. 🤔 Abres una posición en corto, vendiendo las acciones a $100. Si el precio cae como esperabas y recompras las acciones a $80, habrás obtenido una ganancia de $20 por acción. Sin embargo, si el precio sube en lugar de bajar, estarás expuesto a pérdidas potenciales si no cierras la operación a tiempo.
Es importante que, al abrir la posición, ya tengas definidos los niveles en los que cerrarás la operación, 🎯 tanto para obtener ganancias como para limitar pérdidas. Aquí es donde las órdenes de stop-loss y take-profit juegan un papel fundamental, ya que te permiten automatizar el cierre de la operación sin necesidad de supervisar constantemente.

Monitorear la operación constantemente

El short trading es una estrategia que requiere monitoreo constante, ya que los mercados pueden cambiar de dirección rápidamente y sin previo aviso. A diferencia de las posiciones largas, donde puedes permitirte un margen de error y esperar que el mercado se recupere, en una posición corta el tiempo es esencial. ✌ Una subida inesperada en el precio de la acción podría desencadenar pérdidas significativas si no estás atento.

Existen varias herramientas que pueden ayudarte a seguir de cerca la evolución de tu operación. Las plataformas de trading suelen ofrecer alertas de precios que te notifican cuando un activo alcanza un nivel determinado, ✍ así como gráficos en tiempo real que te permiten visualizar los movimientos del mercado. Además, es recomendable estar al tanto de las noticias financieras y eventos que puedan influir en el precio de las acciones en las que has abierto una posición corta.

Monitorear tu operación no significa que debas estar pegado a la pantalla todo el día, pero sí implica que debes estar preparado para reaccionar rápidamente si el mercado no se comporta como esperabas. ✔ Si el precio comienza a subir en lugar de bajar, es importante reevaluar la situación y decidir si debes cerrar la operación antes de que las pérdidas se agraven.

Cerrar la operación para maximizar beneficios o limitar pérdidas

Saber cuándo cerrar una operación es tan importante como saber cuándo abrirla.

Si el precio de la acción ha caído como esperabas, el siguiente paso es cerrar la posición recomprando las acciones 👍 a un precio más bajo y devolviéndolas al prestamista. Este es el momento en el que realizas tus ganancias.
Sin embargo, es esencial no volverse codicioso. 🤦‍♂️ Es posible que el precio siga cayendo, pero también puede rebotar en cualquier momento. Establecer un nivel de take-profit al inicio de la operación te permitirá asegurar tus ganancias sin correr el riesgo de que el precio se recupere antes de que cierres la operación.
Si el precio ha subido en lugar de bajar, debes considerar cerrar la operación para limitar tus pérdidas. 📈 Esto puede ser difícil, especialmente si crees que el mercado eventualmente se moverá a tu favor, pero en el short trading es crucial mantener la disciplina. Dejar una posición abierta demasiado tiempo en espera de una reversión puede llevar a pérdidas aún mayores.
Las órdenes de stop-loss son tus aliadas en este caso. 👌 Estas órdenes automáticas cerrarán la posición de manera automática si el precio sube hasta un nivel que has definido como tu límite de pérdidas. De esta manera, proteges tu capital y evitas pérdidas desproporcionadas que podrían dañar tu cuenta de inversión.

Conclusiones: Short trading: altos riesgos, pero grandes ganancias

El short trading es una estrategia emocionante y potencialmente muy rentable, pero no está exenta de riesgos muy peligrosos. 😖 A diferencia de las inversiones tradicionales, donde las pérdidas se limitan a la cantidad invertida, en el short trading las pérdidas pueden ser ilimitadas si el precio de la acción sigue subiendo. 💥 Esto hace que una gestión de riesgos sólida y un monitoreo constante de las operaciones sean esenciales para cualquier trader que quiera incursionar en esta técnica.

A pesar de los riesgos, el short trading ofrece la posibilidad de generar grandes ganancias en periodos cortos, especialmente en mercados bajistas 👌 o cuando se anticipan caídas significativas en el precio de ciertos activos. Para aprovechar estas oportunidades, es clave seleccionar los activos correctos, basándose en criterios como la volatilidad, las noticias negativas y el interés por préstamos de valores. Además, establecer un plan de trading bien definido, con objetivos claros y herramientas de protección como las órdenes de stop-loss y take-profit, ✔ te permitirá controlar las posibles pérdidas y asegurar las ganancias en el momento adecuado.

En resumen, el short trading es una estrategia para traders con experiencia, que tienen la capacidad de manejar la incertidumbre y tomar decisiones rápidas. Si bien los riesgos son altos, las recompensas también pueden serlo. Con la preparación adecuada, una gestión de riesgos efectiva y un análisis profundo del mercado, es posible obtener ganancias considerables. 💲 Eso sí, es importante recordar que en este tipo de operaciones no todo depende de la suerte, sino de la disciplina, el conocimiento y la capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.